Contacts
La sezione Contacts gestisce le persone associate ai clienti e alle sedi monitorate da XAUTOMATA. Usala per mantenere una rubrica di contatti tecnici, operativi e amministrativi per ciascuna organizzazione.
Aprire la Sezione Contacts
Dal menu di navigazione principale, vai su Customers → Client Repository → Contacts.
L'interfaccia si apre con un dialog di pre-filter. Compila uno o più campi per restringere la ricerca, poi clicca APPLY.
| Campo filtro | Descrizione |
|---|---|
| Name | Nome o cognome del contatto |
| Surname | Cognome |
| Company | Organizzazione a cui appartiene il contatto |
| Indirizzo email primario o secondario | |
| Status | Active o Disabled |
Lascia tutti i campi vuoti e clicca APPLY per caricare tutti i contatti disponibili.
Fig.1 - Dialog di pre-filter Contacts
Tabella Contacts
Dopo aver applicato il filtro, i risultati appaiono in una tabella dove ogni riga rappresenta un contatto.
Le colonne tipiche includono:
- Name e Surname
- Company
- Phone
- Status
Fig.2 - Tabella dei risultati Contacts
Dettagli del Contatto
Clicca sull'icona di ricerca (🔍) su qualsiasi riga per aprire il record del contatto.
Il dialog CRUD mostra il set completo di informazioni del contatto:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Name | Nome |
| Surname | Cognome |
| Qualification | Ruolo o qualifica professionale |
| Company | Organizzazione |
| Department | Dipartimento o team interno |
| Indirizzo email primario | |
| Email 2 | Indirizzo email secondario |
| Mobile | Numero di cellulare |
| Phone | Numero di telefono ufficio |
| Status | Active o Disabled |
| Notes | Note facoltative |
Da questo dialog puoi:
- modificare le informazioni del contatto
- duplicare il record
- eliminare il record
Fig.3 - Dialog dettaglio contatto
Creare un Nuovo Contatto
Per aggiungere un nuovo contatto, clicca NEW nell'area in alto a destra della tabella dei contatti.
Compila i campi nel dialog CRUD, poi clicca SAVE CHANGES.
Note
Come minimo, compila Name, Surname e Status. I campi email e telefono sono facoltativi ma consigliati per rendere il contatto utile a fini operativi.
Connections View
Clicca sull'icona link (🔗) su qualsiasi riga per aprire la Connections View per quel contatto.
Questa vista mostra le entità a cui il contatto è collegato, organizzate in tab:
| Tab | Descrizione |
|---|---|
| Customers | Organizzazioni a cui questo contatto è associato |
| Sites | Sedi di cui questo contatto è responsabile |
Fig.4 - Connections view del contatto
Collegare un Contatto a un Cliente o una Sede
- Apri la Connections View per il contatto.
- Seleziona la tab Customers o Sites.
- Clicca ADD per creare un nuovo collegamento.
- Seleziona l'entità target dall'elenco.
- Specifica il tipo di relazione per descrivere il ruolo del contatto (ad esempio: Technical Manager, Service Contact, Escalation Contact).
- Clicca SAVE CHANGES.
Rimuovere un Collegamento
Per rimuovere un'associazione esistente, seleziona la riga nella tab connections e clicca DELETE.
Warning
Rimuovere un collegamento non elimina il record del contatto — rimuove solo l'associazione con quel cliente o sede.